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中国银河金控董事长李梅谈双碳目标下资管行业新机遇

发布日期:2022-01-06 12:35   来源:未知   阅读:

  财经媒体撰文深度探讨《“双碳”目标下资管行业新机遇》,引发业界关注和热议。

  在李梅看来,实现碳达峰、碳中和,是党中央的重要战略部署,是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。在此过程中,优化能源产业结构、发展清洁低碳技术、建设碳排放交易市场、培育绿色生活方式等,都需要金融服务的支持。

  她进一步表示,与银行、证券、保险、信托等传统金融机构相比,金融资产管理公司提供的金融服务,更加专注于盘活现有的存量资产,通过收购和管理金融体系内部和实体经济中的不良资产,改善他们的资产负债结构,进而疏通经济金融循环,并且,通过多元化、投行化的经营和处置手段,可以进一步修复和提升资产价值,优化资源配置。

  在李梅看来,金融资产管理公司在这个过程中有三大优势:一是在支持国家绿色金融的战略方面大有可为;二是可以直接服务问题企业,摆脱困境转型发展;三是可以通过资源整合方式引导社会资源配置。

  今年6月9日,人民银行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》,进一步明确了绿色金融的标准,通过评价结果的运用,推动绿色金融业务的开展。截至2020年末,我国本外币绿色贷款余额达11.95万亿元,存量规模居全球第一;绿色债券存量规模8132亿元,居世界第二。但是,与实现碳达峰、碳中和的投融资需求相比,显然还存在巨大的缺口,在这个过程里,金融资产管理公司可以服务于绿色金融的发展。

  在碳达峰、碳中和目标下,高能耗高排放传统产业将面临产能压减,部分企业在转型过程中可能面临竞争加剧、销售下降、成本上升、财务状况恶化等情况,进而对金融机构资产质量产生极大压力。

  金融资产管理公司拥有丰富的不良资产收购、管理、处置经验,在尽职调查、风险识别、收购管理、处置退出等核心技术上具有专业优势,既能够批量受让银行、证券、保险、信托等金融机构的不良资产,也可以采取定向收购等方式解决单户不良资产问题,还可以受托管理和处置金融机构的不良资产,从而帮助其改善资产质量,创新碳金融产品工具,腾挪出更多资源投向绿色低碳产业,提高金融资源在绿色低碳领域配置的规模和效率。

  从国家能源局的规划来看,碳达峰、碳中和目标下,我国将全力发展以风电、光伏为代表的新能源,积极稳妥有序发展水电、核电为代表的清洁能源,严格控制并逐步压减传统的燃煤、燃气火电。新能源资产受到持续关注,而传统能源资产估值面临重构。企业是从事生产经营的基本单元和主体,能源结构的重塑,必然伴随着企业结构的调整。

  围绕企业结构调整需求,对企业开展沿产业链上下游以及产业链之间的并购重组,是金融资产管理公司业务手段的重要创新。金融资产管理公司以提升资产价值为目标,通过对企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的资产重组和资产整合,帮助问题企业摆脱困境、转型发展、重获新生,塑造了一大批经典案例。同时,《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(银保监发〔2019〕52号)也明确指出,金融资产管理公司要做强不良资产处置主业,合理拓展与企业结构调整相关的兼并重组、破产重整、夹层投资、过桥融资、阶段性持股等投资银行业务。

  因此,在能源产业结构重塑的趋势下,围绕企业结构调整需求,综合运用资产重组、债务重组、市场化债转股、夹层投资、过桥融资等各类业务手段实施创新,既是金融资产管理公司进一步发挥存量盘活功能优势、落实监管精神的应有之义,也是助力绿色低碳产业转型的重要抓手。

  能源结构的调整,清洁技术的发展,生活方式的转变,意味着绿色低碳全产业链的改造和升级。推动成立或参与能源产业基金,引导社会资本共同盘活能源企业存量资产,助力产业链上下游循环畅通,促进产业链、供应链升级,也是金融资产管理公司支持碳达峰、碳中和的有效手段。

  碳达峰、碳中和目标下,能源类企业特别是央企、国企,一方面存在“两非”(非主业、非优势资产)剥离、“ 两资”(低效、无效资产)处置的需求,另一方面要引入大量的先进技术,如燃煤火电领域的高效燃烧、碳捕捉、碳封存技术,电网领域的调峰、调频技术等。金融资产管理公司可以探索联合能源行业龙头企业,共同出资设立能源产业投资基金。一方面,把不良资产处置的专业优势和行业龙头企业的资源整合能力集中起来,积极探索通过并购重组、资源整合、技术升级等方式优化企业要素配置,提升竞争力;另一方面,助力企业打通产业链上下游循环,盘活存量资产,孵化、推广先进技术,促进新能源产业改革创新和升级发展,并且,通过基金的资本聚合和投资放大功能,还有助于引导社会资本向绿色低碳行业配置。

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